『香港 IFA』と検索すると、関連検索キーワードで『香港 IFA ランキング』と表示されます。昨今のネット社会、”おすすめ○○　TOP10”とか、”○○に人気の化粧品　TOP10”とか、本当に多くのランキングサイトやブログがあります。...

私がIFAで働いていたころに、時々問い合わせがあったIFA移管。 IFA移管とは…？ 香港保険・オフショア投資の場合、契約者はIFAを仲介して、金融機関や保険会社とプランを契約します。下記のように役割を分担している場合が多いでしょう。 ◆金融機関・保険会社⇒商品を作る...

前回はサンライフについてブログを書きましたが、サンライフと並んで人気のある保険会社が『CTF Life(CTFライフ)(旧:FTライフ)』。貯蓄型保険だと、Regent Premier(リージェントプレミア)やMy Wealth2(マイウェルス2)などを取り扱っている保険会...

日本人向けIFAで、サンライフの商品を取り扱っていないIFAは聞いたことがありません。 それぐらい、サンライフは有名です。 ▼サンライフ香港HP https://www.sunlife.com.hk/en/ 個人の目的や好みによって、サンライフよりも別の保険会社の商品の方が...

私が香港で初めて購入した商品は、台湾系の保険会社フーボンライフ社の『Wealth Successor Whole Life Plan 2』という商品で、2019年に購入しました。 ▼Fubon Lifeのホームページ https://www.fubonlife.com.hk...

最近では、日本でも『IFA』という言葉を聞くようになりました。 一般社団法人 日本IFA協会たるものもあるようです。 資産運用のプロであるIFAは英語で『Independent Financial Adviser』と表記され、アメリカ・イギリス・香港をはじめ、世界各国に存在...

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